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工程機械行業(yè)復(fù)蘇，將迎“換機潮”

徐志濤 2018.05.13

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2017年，中國工程機械行業(yè)在以挖掘機、裝載機、起重機等主要產(chǎn)品為代表的高增長下，行業(yè)企穩(wěn)回升，形勢一片大好。工程機械行業(yè)在快速擴張的同時，還將迎來一波“換機潮”?；ㄍ顿Y、環(huán)保更新、一帶一路的三輪驅(qū)動，將成為下一階段工程機械主機廠核心的增長引擎。

全球工程機械銷量增速達25%

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。2017 年以來，工程機械成為機械眾多子行業(yè)中最受關(guān)注的領(lǐng)域之一。

2017年全球工程機械市場增長27%，銷量高達894,000臺（銷售額為880億美元，同比增長25%），實現(xiàn)了2012年以來的最高水平。大多數(shù)國家的工程機械銷量都有不同程度的增長，最為強勁的地區(qū)為亞洲發(fā)展中國家。

2017年中國市場履帶挖掘機銷量同比增長1倍以上，2017年印度工程機械銷量增長10％，歐洲市場的需求在不斷增加，而美國市場也從2016年總統(tǒng)選舉不確定性造成的銷售放緩中恢復(fù)過來，伴隨經(jīng)濟增長和新舊設(shè)備的更替，銷量有所回升（173,188臺）。

國開聯(lián)預(yù)計，2018年全球工程機械市場銷量約增長6%，未來幾年，全球市場仍將保持溫和而持續(xù)的增長，至2022年銷售量或許會超過100萬臺。

中國工程機械設(shè)備受全球青睞

國家政策的支持無疑是工程機械行業(yè)回暖的助推器。其中，“一帶一路”正是促進中國工程機械行業(yè)快速發(fā)展的重要推力。

近年來，中國政府大力推動外貿(mào)自主品牌建設(shè)，持續(xù)加大自主品牌海外宣傳力度，作為“一帶一路”倡議中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)互聯(lián)互通的樞紐型行業(yè)，工程機械行業(yè)更是得到政府的大力支持和積極鼓勵，“走出去”步伐不斷加快。

中國工程機械設(shè)備已經(jīng)受到全球市場的青睞，出口額持續(xù)提升。2001年出口額為15.6億美元，到2017年這一數(shù)字已增長至146億美元。中國高鐵、高速公路、橋梁等大型項目的密集建設(shè)，也為工程機械提供了巨大的市場需求，中國已發(fā)展成為世界最大的工程機械市場。

據(jù)國開聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國工程機械的產(chǎn)銷量超過5500億元人民幣，出口達201.05億美元，同比增長18.5%，出口額創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

在市場不斷增長的同時，中國機械工業(yè)行業(yè)在技術(shù)進步等方面也取得了很好的成績。目前，中國建成了世界上最完整的工程機械生產(chǎn)鏈，所有零部件都可以在中國生產(chǎn)。同時，中國工程機械行業(yè)在國際上擁有非常好的開放性和兼容性。全球主要工程機械制造商均通過兼并、合資、獨資等方式在中國設(shè)立制造基地，眾多中國工程機械龍頭企業(yè)也在世界多地設(shè)有制造基地。

中國工程機械企業(yè)創(chuàng)造了工程機械領(lǐng)域多個“世界之最”，如世界最高的水泥泵車、最大的履帶式起重機等，混凝土機械、起重機、挖掘機、裝載機、壓路機等產(chǎn)品產(chǎn)量均列世界第一位。

工程機械將迎來產(chǎn)品更新?lián)Q代高峰期

工程機械國四排放標(biāo)準(zhǔn)將于2020年下半年到2021年上半年期間進入實施階段。國四排放實施時間的確定必將迎來國三產(chǎn)品的大量更新?lián)Q代潮。

以挖掘機為例，工程機械產(chǎn)品的使用周期一般為八年左右，上一個高峰期為2009-2011年間，目前正值產(chǎn)品的更新?lián)Q代高峰期，盡管2017年以來替換需求占比已經(jīng)大幅上升，成為工程機械主要的需求來源。由于工程機械行業(yè)將于2018-2020年間迎來存量設(shè)備的替換高峰期，雖然下游投資增速放緩，設(shè)備總保有量的增速回落，但考慮到存量設(shè)備替換處于高峰期，2018年工程機械的高銷量有望持續(xù)。

2018年我國工程機械行業(yè)將保持10%-30%左右的增速，高增長態(tài)勢有望持續(xù)，這其中產(chǎn)品更替換代、“一帶一路”仍是其強勁增長點。工程機械行業(yè)屬于強周期性行業(yè)，從長期來看容易受到房地產(chǎn)投資、基建投資增速放緩等因素的影響。2018年，我國房地產(chǎn)投資或?qū)⒗^續(xù)回落，基建投資增速或?qū)⒎啪?，宏觀需求指標(biāo)邊際減弱，但經(jīng)過2017年的高速增長，工程機械抗風(fēng)險能力進一步增強，產(chǎn)品更新?lián)Q代帶來的強大市場需求，2018年繼續(xù)保持較快的增長勢頭是完全有可能的。

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