全球腫瘤藥物市場趨勢

國開聯(lián) 2015.03.04

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市場動態(tài)

2013年全球腫瘤藥物市場規(guī)模為910億美元（按出廠價計算），2008-2013年間的CAGR僅有5.4%，相比于2003-2008年間15%的年均增速，2008-2013年間增速較為平緩，主要原因在于該段時間腫瘤治療領域獲批重磅產(chǎn)品較少，而2003-2008年間受益于阿瓦斯汀、赫賽汀等重磅產(chǎn)品的推動，抗腫瘤藥物市場增長迅速。

圖1、2003-2013年全球腫瘤藥物市場發(fā)展

從區(qū)域上來看，美國、歐盟5國及日本仍舊是全球抗腫瘤藥物市場的主力軍，2013年分別占全球腫瘤藥物市場41%、24%、10%的市場份額。醫(yī)藥新興市場國家（中國、巴西、俄羅斯、印度等21個國家）雖然目前僅占有12%的市場份額，但增長迅速，2008-2013年間CAGR16.8%，遠超其余區(qū)域。

圖2、全球腫瘤藥物市場分區(qū)域情況

過去10年全球抗腫瘤領域的用藥結構同樣發(fā)生了很大的變化，2003年抗腫瘤激素類藥物占據(jù)了48%的市場份額，但2013年該比例已下降至24%，取而代之的是靶向治療藥物（46%）。此外，發(fā)達國家與新興市場國家在用藥結構上也存在較大差異，靶向治療藥物在新興市場國家占比僅為27%，較全球平均水平低19個百分點。

圖3、2003-2013腫瘤治療藥物市場結構

研發(fā)創(chuàng)新

抗腫瘤藥物是各大制藥企業(yè)的研發(fā)重點，目前全球共有6234個處于活躍狀態(tài)的在研新藥，其中抗腫瘤藥物接近2000個。在臨床前、臨床一期階段，33%的在研新藥均為抗腫瘤產(chǎn)品；但在晚期開發(fā)階段，這一比例逐步下降，于此我們也不難看出抗腫瘤藥物研發(fā)的難度。

圖4、全球在研新產(chǎn)品統(tǒng)計情況

過去10年來，全球抗腫瘤領域已獲批的新分子實體（NMEs）以小分子藥物為主，生物制品占比相對較少。

圖5、2004-2013年全球抗腫瘤領域上市的新分子實體

藥品價格

以美國為例，2013年抗腫瘤品牌藥（即專利藥）患者月均花費約1萬美元，較2003年月均5000美元相比實現(xiàn)翻番，個別抗腫瘤藥品月均消費甚至超過3萬美元。

圖6、美國抗腫瘤品牌藥月均花費情況

生物仿制藥

根據(jù)IMS的預測，2020年全球抗腫瘤生物仿制藥市場在60-120億美元之間，約占全球生物制品市場份額的2%-4%。從市場規(guī)模的角度看，美國將是全球最大的生物仿制藥市場。

圖7、2011-2020全球抗腫瘤生物仿制藥市場預測

來源：國開聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃院編輯：Jessi

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